根据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》（交强险口径），2024年国内氢燃料电池商用车销量合计达到7069辆（不含乘用车，下同），同比小幅下滑1.5%，结束三连涨势头。2024年1-11月，国内燃料电池商用车累计销量6366辆，同比大幅度增长29.1%，但12月份未能开启往年的“年底冲量模式”，导致全年销量不及行业预期。

　　从车型分布来看，2024年国内氢燃料电池商用车销量以专用车为主，销量共计6170辆，同比增长6%，在商用车中占比高达87.3%。据GGII数据，2020年以来，国内氢能商用车中客车销售占比从90%迅速下降至13%以内。近年来，在示范政策支持、技术进步和减碳压力等因素驱动下，国内燃料电池汽车市场成功从传统客车转向更具商业化潜力的重卡及冷链物流车型。

　　从氢能专用车吨位（总质量）来看，以49吨燃料电池半挂牵引车为代表的重卡车型最为畅销，占氢能商用车总销量将近2/3，其次是以冷链物流车（冷藏车/保温车）为主的4.5吨轻卡车型，中卡车型占比不足1%。

　　2024年国内氢能重卡销量达到4460辆，同比增长22%，连续四年持续增长，2020-2024年均复合增速高达296.8%。截至2024年12月底，国内重卡保有量超过800万辆，但是目前新能源汽车总渗透率仅2%，其中氢能重卡保有量不足12000辆，占比不足0.2%。未来随着氢能重卡经济性不断的提高，替代传统燃油/天然气重卡市场空间巨大，氢能重卡有望成为未来燃料电池汽车市场主要增长来源。

　　从氢能商用车品牌分布来看，2024全年，国内共有56家氢车厂商录得上牌销量，各子公司销量合并到控股母公司后，氢能商用车品牌厂商数量共40家，其中TOP10厂商上牌销量合计达5710辆，占国内总销量的80.8%，市场集中度相比来说较高。与此同时，2024年涌现德力汽车、北奔重汽、广汽日野、江淮汽车等一批新玩家。值得一提的是，现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司于2024年5月正式获得工信部颁发的专用车生产资质，规划车型覆盖城市配送、冷链运输、港口物流等多个应用场景，并于当年实现上牌销量。从氢能商用车销售车型数量来看，宇通集团、金龙汽车、北汽福田、陕汽集团、飞驰科技（含青岛美锦）位列TOP5。

　　从氢能重卡制造商来看，2024年全年中国氢燃料电池重卡市场TOP 5企业市占率由67.4%下降至61.3%，TOP 10企业88.1%下降至85.4%。有必要注意一下的是，宇通集团2024年重卡销量4772辆，同比增长62%，其中氢能重卡表现突出，累计销售1649台位列国内第一。从氢能重卡销售车型数量来看，宇通集团、陕汽集团、飞驰科技、一汽集团、三一汽车位居前列。

　　构建氢能高速、实施氢能高速免费政策将加速氢能重卡商业化进程。2024年以来，山东、四川、吉林、陕西等省市先后实施氢能车辆高速通行费减免政策，氢能重卡运营经济性得以显著提升。未来，随技术进步、成本下降和加氢基础设施完善，以氢能重卡为代表的氢能商用车将在长途运输、冷链物流等领域发挥及其重要的作用，市场增长空间广阔。

　　高工氢电产业研究所（GGII）是高工咨询旗下研究所之一，主要进行氢能与燃料电池产业链的研究分析。研究范围有“上游可再次生产的能源制氢-中游氢气储运加-下游氢能应用（燃料电池及核心材料部件、燃料电池汽车及非车应用、绿色甲醇、绿氨、绿氢炼化等）”，研究内容有各环节政策法规、技术发展与产品迭代、市场规模及竞争格局、核心企业分析、市场动态及投融资趋势等。

　　高工氢电产业研究所（GGII）的服务宗旨是：通过实地调研、长期跟踪，为公司可以提供详实、可靠的分析数据及结论，为公司可以提供战略规划、市场开拓、品牌定位、投融资服务等综合解决方案。

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